зачем в магнитах и пятерочках акции
«Стиратели» денег. Почему наклейки из «Магнита» и «Пятёрочки» коварнее игрушек
В розничных сетях «Магнит» и «Пятёрочка» начались новые акции. За наклейки дают большую скидку на брендовую и не очень посуду. Лайф рассказывает, почему это ещё одна хитрая уловка, которая не стоит лишних трат в погоне за скидками.
Что за спецпредложения такие? Расскажите
В «Магните» аж с мая не заканчивается акция, в рамках которой за каждые полные 250 руб. в чеке дают наклейку. За определённое количество стикеров дают большую скидку на что-нибудь из кухонной утвари марки Royal Küchen. Например, за 40 наклеек блинницу диаметром 24 см отдают по цене 399 руб. Обычная цена товара — 1999 руб. Скидка — 80%.
В «Пятёрочке» похожая акция запустилась 1 октября и продлится до 31 декабря. Наклейки выдают уже электронные. Они закрепляются за бонусным «пластиком» «Выручай-карта». Каждый стикер начисляется за полные 300 руб. в чеке. Определённое количество бонусов можно обменять на большую скидку при покупке посуды бренда KitchenAid.
Так, керамическую форму для запекания объёмом 3,25 литра вне акции «Пятёрочка» отпускает за 4999 руб. При наличии же 75 наклеек посудину можно забрать за смешные 499 руб. Скидка — 90%.
Так, наоборот же, хорошо — «Магнит» и «Пятёрочка» за нас оплачивают скидки!
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Даже если допустить, что скидки на сковородки и противни в 80–90% оплачивают магазины, а не производители, то первые в убытке всё равно не остаются. На сколько конкретно процентов в сетях увеличивается товарооборот из-за наклеек, сказать сложно. Однако рост всё равно есть.
— Точные цифры появятся не раньше начала следующего года. Однако, безусловно, подобные акции способствуют увеличению товарооборота и росту среднего чека, — рассказал Лайфу член Гильдии маркетологов Николас Коро.
«Магнит» и «Пятёрочка» отказались раскрывать статистику. В последней компании, правда, ответили, что они видят только позитив в подобных акциях, «так как они нравятся гостям наших магазинов».
Впрочем, вот цифры для наглядности, которыми хвастались ретейлеры после акций с детскими игрушками. «Прилипалы» увеличили сумму среднего чека для «Дикси» в полтора раза. «Стиратели» же подняли показатель в «Пятёрочке» на 12%. Поправляется экономика ретейлеров по понятной причине. Видя профит в долгосрочной перспективе, покупатели не замечают большого подвоха и добирают товары до нужной суммы, чтобы получить больше наклеек.
А разве есть подвох?
О да. Во-первых, обратимся к простой арифметике. Каждая наклейка в «Магните» даётся за 250 руб. Чтобы получить скидку, необходимо собрать 40 шт. Чтобы собрать 40 стикеров, придётся потратить десять тысяч рублей. В набор Royal Küchen входит пять предметов. Скидка на всю коллекцию стоит 50 тыс. руб.
В целом, учитывая, что акция продолжается больше полугода и участие в ней принимают также магазины сети («Магнит косметик» и «Магнит аптека»), коллекционирование, кажется, может выгореть.
С «Пятёрочкой» же игра, кажется, не стоит свеч. Поскольку в этой сети максимальную скидку дают только за 75 наклеек. При цене 300 руб. за каждую для получения дисконта придётся потратить 22 500 руб. Набор товаров Kitchen Aid меж тем состоит из десяти позиций. То есть максимальный дисконт на набор обойдётся в 225 000 руб. Сложно представить, что кто-то может позволить себе потратить столько денег только в «Пятёрочке» за два месяца.
Во-вторых, даже если человеку удастся собрать необходимое количество наклеек, то совсем не обязательно, что ему удастся выменять их на уступку в цене. Даже беглого знакомства с проблемой достаточно, чтобы понять: сковородки и формы для выпечки со скидками достаются не всем коллекционерам.
Пользовательница сайта otzovik с ником ElenaVeselaya пишет, что узнала в конце мая про акцию в «Магните» и начала собирать 40 стикеров. Собрала, пришла в магазин, а полки с посудой пустые. Пообщалась с друзьями — те тоже попали в просак.
— Хочу всех предупредить, что, когда вам предлагают что-либо докупить, чтобы вышло на одну наклейку больше, не соглашайтесь. Всё равно обманут, — жалуется ElenaVeselaya.
Подобных претензий сотни, если не тысячи. Некоторые клиенты утверждают, что дефицит сковородок начался уже в первый месяц промоакции. При этом о поступлении новой посуды не идёт и речи. «Магнит» решил выкрутиться, предложив покупателям за наклейки скидки на тарелки и стаканы. На что имеет право, поскольку в 19-м пункте условий акций об этом написано. Народ негодует.
Дефицит сковородок, к слову, немного обескураживает. Ведь, если верить «Магниту», на всю акцию они выделили 4 298 920 посудин. Могли ли они закончиться уже в первый месяц? Люди подозревают, что проблема несколько в другом.
— В ваших магазинах продавцы берут весь акционный товар себе, чтобы потом перепродать на сайтах вроде Avito. Продают партиями и наклейки, и сковородки, — предполагает пользователь сайта zhaloba.net.
Причём поверить в теорию заговора не так уж и сложно. Avito на самом деле до отвала забит акционными сковородками. Нередко оные комплектуются ещё и целыми рулонами наклеек.
В-третьих, покупатели «Пятёрочки» не столкнулись с недоступностью товара, но они жалуются на другое: электронные наклейки, равно как и баллы, пропадают. Пользовательница otzovik с ником lenavilova, например, копила наклейки в ходе предыдущей акции — тогда давали ножи. Набрала 100 заветных стикеров, прошло три дня — и они все до единого исчезли.
Случай lenavilova отнюдь не единичный. Подробнее о том, как мошенники крадут у людей баллы с карт лояльности «Пятёрочки», мы писали в другом материале.
Вот дела… А можно как-то обмануть систему и раздобыть наклейки бесплатно?
Совсем бесплатно — едва ли. С большой скидкой — не по 250 руб. за штуку — да. На том же Avito, как мы уже писали, люди рулонами продают наклейки из «Магнита». По цене вплоть до одного-двух рублей за штуку. С бонусами «Пятёрочки» ровно всё то же самое. С той лишь разницей, что стикеры страждущим халявы перечисляют на «Выручай-карты».
Однако мы настоятельно не рекомендуем вам обманывать «Магнит» и «Пятёрочку». Высок риск стать обманутым самому. Мы не нашли ни одного позитивного отзыва, не похожего на фейковый, о подобных продавцах. А вот негативных — хоть отбавляй.
Фото © VK / «Наклейки Магнит»
В соцсети «ВКонтакте», например, много пабликов и сообществ, в которых якобы отпускают бонусы по дешёвке. В подавляющем большинстве случаев за ними скрываются обманщики, которые получают деньги у домохозяек и скрываются в закат. Откуда мы знаем? В ответ на мошеннические группы появляются антимошеннические, в которых люди рассказывают, кто и как их обдурил.
Эх… Ну, быть может, хоть качество акционных товаров отменное?
Тоже не факт. Во всяком случае, если говорить о сковородках из «Магнита». Напомним, они преподносятся под маркой Royal Küchen. Напрямую о том, что посуда немецкая, речи не идёт. Хотя буква ü определённо наталкивает на мысль о европейском происхождении продукта. Хотя это абсолютно не так. Облазив весь Интернет, мы нигде не нашли информации о Royal Küchen. Марка упоминается только на сайтах «Магнита». Можно заключить, что бренд фиктивный. Его создали исключительно для акции.
А вот об изготовителе Royal Küchen, компании NINGBO XIERMEI KITCHENWARE, информации полно. Поставщик работает с 1990 г. и обслуживает интересы не только российских и китайских заказчиков. Уже по названию изготовителя мы нашли много посуды в онлайн-магазинах, которая сильно похожа на ту, что предлагает «Магнит». Вне розничной сети, разумеется, сковородки дешевле в два-три раза. Например, магазин отпускает блинницу диаметром 24 см за 1999 руб., а в Интернете аналогичная стоит 968 руб.
С «Пятёрочкой» ситуация лучше. В их акции участвует действительно дорогая посуда американской марки Kitchen Aid. То же было и с немецкими ножами Berndes, которые участвовали в предыдущей акции.
В случае с «Пятёрочкой» если и можно до чего-то докопаться, то только до финала акции — розыгрыша. В конце года розничная сеть распределит среди всех участников по пять тостеров, блендеров и холодильников. Во-первых, каждый прибор и без того есть у каждого дома. Во-вторых, шанс на победу, как всегда, призрачный. Даже несмотря на то, что в розыгрыше участвуют только жители Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. При этом не стоит и сомневаться, что перспектива получения нового холодильника является ещё одним мощным мотиватором для коллекционирования наклеек.
Мы ни в коем случае не утверждаем, что акции «Магнита» и «Пятёрочки» — обман или мошенничество. Нет. Оба случая хоть и хитрые, но всё же правомерные маркетинговые приёмы. И каждый, кто решил собирать наклейки, должен отдавать себе отчёт в этом. Магазины стараются не для вас, а для себя. Коллекционирование бонусов не должно становиться самоцелью похода в магазин. Не хватает 150 руб. до получения стикера на кассе? Проигнорируйте — не покупайте лишнего в погоне за бонусом, который вы можете и не получить.
Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
В России началась волна сделок по слиянию крупных торговых сетей. Отечественный рынок продовольственного ретейла меняется уже несколько лет, но в 2021 году изменения стали радикальными. В итоге в стране может остаться всего несколько крупных игроков, конкуренция снизится, а цены в магазинах еще больше вырастут, что особенно актуально на фоне многолетнего снижения реальных располагаемых доходов населения и подорожания отдельных продуктов. Чтобы сдержать цены, власти еще в прошлом году ввели жесткое регулирование, после чего президенту пришлось напоминать о рыночных методах воздействия. Снижение конкуренции всегда негативно отражается на потребителях. Специалисты опасаются, что так будет и на этот раз, когда на кону — обеспечение страны продуктами питания. Поглощай и властвуй — в материале «Ленты.ру».
Взбудоражили
Большую часть времени рынок продовольственного ретейла интересен только профессионалам, а новости с него редко выходят за пределы финансовых СМИ. Но в середине мая россияне два дня подряд узнавали о сделках, которые затрагивают многих. 18 мая вторая по показателю годового оборота торговая сеть «Магнит» объявила о приобретении другого крупного игрока — «Дикси». Новому владельцу достанутся 2612 торговых точек под брендом «Дикси» (в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях) и еще 39 под торговой маркой «Мегамарт» (преимущественно в Свердловской области) общей торговой площадью 854 тысячи квадратных метров. До сих пор «Магнит» управлял 21,5 тысячи магазинов, 14,9 тысячи из которых приходилось на формат «у дома».
Сумма сделки, как ожидается, составит 82,4 миллиарда рублей, которые будут выплачены собственными средствами «Магнита» и, отчасти, неиспользованными банковскими кредитными линиями. При этом выкупленные магазины «Дикси» сохранят прежние вывески и бренд, а сама сеть — нынешнее юридическое лицо. Не претерпит изменений и команда управленцев во главе с Вячеславом Султановым. Для упрощения логистики в распоряжение «Магнита» перейдут пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч квадратных метров.
Сделка противоречит недавно принятой стратегии развития компании, в которой прописан органический рост (за счет открытия новых магазинов с нуля). Но глава «Магнита» Ян Дюннинг называет развитие через покупку конкурентов вполне приемлемым способом укрепить позиции в Москве и Санкт-Петербурге, куда сеть пришла на несколько лет позднее, чем во многие регионы (первые магазины были открыты в родном для Галицкого Краснодарском крае). Так, количество торговых точек в столичном регионе удастся удвоить — до 8,2 процента от общего количества супермаркетов.
Между тем «Дикси», основанная на два года раньше «Магнита», сама еще недавно участвовала в громкой сделке. В 2019 году компания объединилась с алкогольными сетями «Бристоль» и «Красное & Белое». В результате появился третий по размеру выручки продовольственный ретейлер России Mercury Retail Group Limited с более чем 13 тысячами магазинов по всей стране (8,1 тысячи из них работали под вывеской «Красное & Белое»). Тогда использовалась похожая схема: все три сети сохранили собственные бренды, управленцев и бизнес-модели. Теперь Mercury лишается одного из своих активов, однако распределение долей собственности в самом холдинге останется прежним: 51 процент у основателей «Дикси» и «Бристоля» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, 49 — у владельца «Красного & Белого» Сергея Студенникова.
По одной из версий, акционеры Mercury решили сосредоточиться на развитии быстрорастущего алкогольного сегмента (на что будут пущены вырученные за «Дикси» деньги) и вскоре продадут входящую в холдинг сеть «Виктория». Аналитики подчеркивают благоприятность момента: в прошлом году «Дикси» добилась рекордных прибыли (7,2 миллиарда рублей) и рентабельности, что заметно повысило стоимость магазинов. Кроме того, успехи компании сделали бренд по-настоящему ценным для покупателя, из-за чего его и решено было сохранить.
Вдохновились
Уже на следующий день после покупки «Магнитом» «Дикси» принадлежащая владельцу «Северстали» Алексею Мордашову торговая сеть «Лента» приобрела российский филиал австрийской Billa за 215 миллионов евро (18,7 миллиарда рублей). В этом случае покупатель собирается полностью интегрировать новый актив в собственную сеть — в ближайшие месяцы прекратят существование и торговая марка Billa, и российское юридическое лицо, до сих пор принадлежавшее немецкой REWE Group.
Планируется, что «Лента» существенно нарастит присутствие в Москве — до сих пор оно было существенно ниже, чем в регионах, а больше всего магазинов (в форматах гипермаркетов, супермаркетов и минимаркетов) у сети традиционно в «родном» Санкт-Петербурге. После завершения сделки под управление «Ленты» перейдет 161 супермаркет по всей стране, в результате чего их общее число удвоится. «Кроме того, выгодное расположение торговых точек Billa даст «Ленте» возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы», — говорилось в сообщении ретейлера.
Головная REWE Group объяснила продажу российской «дочки» желанием сосредоточиться на рынке Евросоюза. «Компания нацелена на лидирующие позиции на всех рынках присутствия, а ситуация на российском рынке ретейла — его размер, сложность, уровень развития — не позволяют достичь этой цели, несмотря на значительные инвестиции», — рассказали в немецком холдинге.
В середине июня стало известно о еще одной сделке с участием «Ленты», уже регионального масштаба. За 2,4 миллиарда рублей компания приобрела пермскую сеть «Семья» (включает 75 магазинов), принадлежавшую группе «ЭКС» бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Планируется, что за счет слияния присутствие «Ленты» в регионе вырастет с 1,3 до семи процентов, а сервис доставки существенно расширится. Особое внимание уделяется четырем гипермаркетам под брендом «Семьи», поскольку именно этот формат «Лента» считает приоритетным.
Примечательно, что еще в 2019 году «Магнит» пытался приобрести «Ленту» и даже посылал ее тогдашним владельцам «серьезное предложение», датированное 1 апреля. Несколько дней спустя основным собственником сети стала «Севергрупп» Мордашова, у которого уже тогда были планы на «безусловное лидерство в отрасли с точки зрения лояльности клиентов через создание уникального предложения». До лидирующих позиций по основным финансовым показателям и числу торговых точек «Ленте» еще далеко, но покупка конкурента говорит об амбициях компании и ее владельца, занимающего четвертое место в списке богатейших людей России.
На своих местах
В обозримом будущем «Лента» вряд ли сможет существенно улучшить позиции в списке крупнейших продовольственных ретейлеров. Сейчас она находится на четвертом месте с прошлогодней выручкой в 445,5 миллиарда рублей (рост на 6,7 процента за год) и чистой прибылью в 17,4 миллиарда (против убытка в 2,1 миллиарда в 2019-м). На одну строчку выше — Mercury Retail Group с 950 миллиардами рублей выручки (18 процентов роста), но в статистике за 2020 год учитываются показатели «Дикси» (281,4 миллиарда рублей), которые теперь будут приплюсованы к результатам «Магнита».
Первые две строчки с большим отрывом занимают X5 Group, в которую входят сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», с 1,9 триллиона рублей выручки по итогам 2020-го и «Магнит» с 1,5 триллиона. Ниже «Ленты» российский филиал французского «Ашана» с 223 миллиардами, немецкой Metro с 224 миллиардами, а также «Светофор» (189 миллиардов), «О’кей» (152 миллиарда), «Монетка» (120 миллиардов) и «Вкусвилл» (114 миллиардов). При этом у всех конкурентов, уступающих «Ленте» по обороту, кроме «О’кей», гораздо больше магазинов. Совокупно первая десятка крупнейших ретейлеров занимает 37 процентов рынка.
Billa по итогам прошлого года не вошла в первую десятку, ее выручка составила всего 47,9 миллиарда рублей, чистый убыток — 725 миллионов. Такой результат почти не повлияет на текущее положение «Ленты» — в отличие от показателей «Дикси», которые позволят «Магниту» вплотную приблизиться к своему давнему главному конкуренту X5 Group. Оба они еще больше оторвутся от преследователей, а рынок сильнее монополизируется: фактически он разделится на «большую двойку» и всех остальных. Похожая ситуация традиционно наблюдается среди отечественных мобильных операторов, где к изначальной «большой тройке» из МТС, «Мегафона» и «Билайна» несколько лет назад добавился Tele2. Попытки компаний поменьше, таких как Yota или Skylink, составить настоящую конкуренцию лидерам на федеральном уровне не удались — сейчас они могут рассчитывать лишь на региональные ниши.
10 июня стало известно, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке сети премиальных супермаркетов «Азбука вкуса». Российский интернет-гигант рассчитывает таким образом развивать сервис доставки «Яндекс.Лавка», также рассчитанный на состоятельных клиентов. Востребованы будут собственная кухня и налаженные закупочные и логистические цепочки «Азбуки вкуса», которая после 2014 года успешно справляется с российским продуктовым эмбарго.
Параметры сделки пока неизвестны. Неясно, сохранятся ли собственные магазины и торговая марка «Азбуки вкуса». Не называется и возможная сумма, которую придется заплатить покупателю. Специалисты приводят в пример покупку американским IT-холдингом Amazon сети дорогих супермаркетов Whole Foods. Впрочем, сам «Яндекс» пока никак не комментирует информацию. В прошлом году слухи приписывали ему приобретение Тинькофф Банка, которое в итоге не состоялось.
Формально такое положение вещей не противоречит действующим правилам. В законе о защите конкуренции не прописаны четкие требования, но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) старается не допускать, чтобы в какой-либо сфере оставалось меньше трех соперничающих компаний. Сделки по слиянию и поглощению, угрожающие нарушить баланс, как правило, блокируются. Особняком стоят естественные монополии — отрасли, в которых существование большого числа конкурирующих предприятий невозможно технически или неэффективно с экономической точки зрения, например, железнодорожные перевозки и водоснабжение.
На тоненького
На рынке продовольственного ретейла соревнуются много игроков, и, на первый взгляд, угроз для конкуренции нет. Однако ФАС уже несколько раз блокировала крупные сделки по покупке одних сетей другими. Еще в 2013 году ведомство не одобрило слияние X5 и «Седьмого континента». Чиновники указывали, что обе сети занимали доминирующее положение в некоторых отдельных регионах (главным образом в Москве), и предписывали закрыть часть торговых точек, чтобы было невыгодно обеим сторонам. В итоге владелец «Седьмого континента» Александр Занадворов решил развивать компанию самостоятельно, но через четыре года потерял интерес к бизнесу и закрыл его, продав торговые точки «Азбуке вкуса», «Дикси» и «Ленте».
Тем не менее большинство сделок в последние годы получали одобрение ФАС и проходили успешно. Среди наиболее заметных — объединение крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока — «Красного Яра», «Самбери» и «Слаты» — в холдинг «Восточный союз» в мае 2021 года. Новая компания сходу вошла в десятку крупнейших ретейлеров страны с прошлогодним оборотом в 120 миллиардов рублей (девятое место в рейтинге). Владельцы всех трех брендов получили по 33,33 процента акций и заявили, что не собираются отказываться от привычных и хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, а вместо этого консолидируют бизнес-модели и операционные процессы.
Пять лет назад «Лента» за 174,9 миллиона долларов (11 миллиардов рублей на тот момент) купила у финского Kesko сеть супермаркетов «К-руока». Как и в случае с Billa, новые торговые площади были полностью интегрированы в компанию-покупателя и сменили вывески. В число крупнейших слияний и поглощений также входит уже упомянутое создание Mercury Retail за счет объединения «Дикси», «Бристоля» и «Красного & Белого» двухлетней давности и приобретение сетью «Дикси» калининградской «Виктории» в 2011 году за 914 миллионов долларов (25,6 миллиарда рублей по тогдашнему курсу).
Себе на уме
Отдельного внимания заслуживает нидерландский бренд Spar, развивающийся во всем мире по нестандартной для ретейла схеме. Вместо создания дочерней структуры в каждой отдельно взятой стране материнская компания продает лицензии на ведение бизнеса. По своей сути они отличаются от широко распространенных — особенно в международном бизнесе — франшиз: головная компания, продающая лицензию, почти не имеет права вмешиваться в дела местного партнера, ограничиваясь ролью советника. Первый российский магазин Spar был открыт в Москве в 2001 году.
С тех пор лицензии покупали многие компании, в результате чего в стране параллельно работают сразу несколько независимых друг от друга сетей под единой торговой маркой. Причем некоторые из них соперничают в одних и тех же регионах. Так, в начале 2020 года обанкротился один из крупнейших отечественных партнеров Spar — компания Мушвига Абдуллаева «Интерторг», владевшая 180 магазинами в Северо-Западном федеральном округе и Москве. Но их закрытие не привело к исчезновению бренда в крупнейших городах страны.
Несколько лет назад главного московского лицензиата Spar, «Спар-Ритейл», выкупила X5, переделав 26 магазинов сети под «Перекрестки». Однако работать по лицензии продолжили другие партнеры, сейчас крупнейшим в столице является «СПАР Миддл Волга», начинавшая свою деятельность в Нижегородской области. Таким образом, рассматривать магазины Spar в качестве единого бизнеса и оценивать их долю на рынке было бы неправильно.
Измельчали
Сделки последнего десятилетия по своему масштабу не идут в сравнение с теми, что совершались в 2000-х. В 2006-м в результате слияния «Пятерочки» и «Перекрестка» была образована X5. Сперва «Пятерочка» выкупила «Перекресток» за 37,6 миллиарда рублей деньгами и своими акциями, затем владельцы «Перекрестка» заплатили 33,1 миллиарда за долю в объединенной компании. В последующие четыре года новый холдинг поглотил «Карусель», «Копейку» и «Патэрсон». В 2007-м филиал французского «Ашана» выкупил российское подразделение турецкой сети «Рамстор» за 6,5 миллиарда рублей, сменив вывески на некогда популярных гипермаркетах.
Аналитики отмечают, что по сравнению с 2000-ми годами российский рынок продовольственного ретейла выглядит сформировавшимся и довольно зрелым, что объясняет отсутствие столь же громких слияний и поглощений. Однако большинство специалистов называют происходящее монополизацией и опасаются снижения конкуренции. Некоторые указывают на неоднозначность ситуации и допускают, что соперничество будет происходить в различных эшелонах по отдельности: между лидерами в лице X5 и «Магнита» и догоняющими. Согласно еще одной точке зрения, в ближайшее время конкуренция может даже обостриться, но на длинной дистанции снизится на фоне общей консолидации рынка.
Битва дискаунтеров: как «Магнит» и X5 Retail Group конкурируют на рынке супердешевых товаров
Ассортимент «Чижика» всего порядка 800 наименований — в шесть раз меньше, чем в «Пятерочке». Когда-то «Пятерочка» и сами работали в нише магазинов с низкими ценами, небольшим ассортиментом и аскетичным оформлением. Но потом ретейлеры сделали ставку на современные технологии и дружелюбный интерьер, фреш-продукцию (выпечка, фрукты) и свежесваренный кофе навынос. Сети постепенно повышали цены в магазинах, чтобы окупить все эти новшества. «В ходе постепенной трансформации привычные недорогие магазины «Пятерочка» и «Магнит» уже не отвечают критерию самых низких цен на рынке, — объясняет Михаил Бурмистров, исполнительный директор INFOLine. — Они сместились в сторону цивилизованного магазина, базовые цены на полках (без учета акций и скидок) выросли, а ниша жестких дискаунтеров освободилась».
Доходы населения между тем снижаются уже много лет. Нишу нужно было занять. В июле президент и гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг объявил о тестировании дискаунтеров «Моя цена» в Поволжье. Конкуренты откликнулись мгновенно: уже спустя три месяца, в октябре, X5 Retail Group презентовал свой проект «Чижик» в Москве и Балашихе. «Запомните это имя, я думаю, скоро оно будет таким же популярным, как «Пятерочка» и «Перекресток», — сказал во время презентации директор по стратегии ретейлера Владимир Салахутдинов. Как крупнейшие ретейлеры возвращаются к истокам?
«Слабая экономика страны»
Формат жестких дискаунтеров (или no-frills — англ. «без излишеств») давно и успешно развивается в Германии, Нидерландах, Бельгии, а сейчас завоевывает рынок и в Южной Европе. Популярные сети — это немецкие Aldi и Lidl, польская Biedronka. К 2010 году каждая из сетей насчитывала несколько тысяч магазинов по всему миру.
В России пионером формата «жесткий дискаунтер» считается сеть «Светофор» (ГК «Торгсервис»), принадлежащая семье красноярских предпринимателей Шнайдеров. С момента открытия первого магазина в 2009 году бизнес развился до федеральных масштабов: в 2019 году сеть насчитывала 885 магазинов, сейчас — около 1800. По оценке INFOLine, «Светофор» входит в тройку лидеров по приросту торговых площадей в России, уступая лишь X5 Retail Group и «Магниту».
По данным исследования 2ГИС, по состоянию на сентябрь 2020 года в России работали 139 600 торговых точек формата «жесткий дискаунтер» — это на 24,7% больше, чем три года назад. Помимо «Светофора», на региональном рынке выделяют сети «Доброцен» (более 250 магазинов) и «ХлебСоль» (более 160 магазинов). По оценке Бурмистрова, жесткие дискаунтеры по итогам III квартала занимают почти 3% рынка FMCG-розницы, за три месяца через них прошло товаров более чем на 100 млрд рублей. Эксперт полагает, что, учитывая появление новых сильных игроков, в среднесрочной перспективе жесткие дискаунтеры останутся наиболее динамично растущим сегментом рынка. По данным Infoline, к 2025 году формат может занять до 10% рынка, вытеснив магазины «у дома» региональных сетей.
Причина роста популярности жестких дискаунтеров в России — слабая экономика страны. «Дистанция между социальными слоями населения растет: чем больше разрыв между богатыми и бедными, тем популярнее дискаунтеры, — рассуждает Олег Минаев, гендиректор дисконт-ретейлера Kupivip.ru. — Кризис 2020 года продолжает этому способствовать, ведь покупательная способность падает».
Жесткие дискаунтеры — следствие наметившейся тенденции к быстрым покупкам, объясняет заместитель гендиректора маркетингового агентства Motive Светлана Линтварева. «Человек попадает на территорию больших возможностей, где чувствует себя комфортно, ведь ему под силу приобрести все, что он хочет, даже если это не очень нужно, — говорит она. — На фоне снижения потребительской активности формат продолжит развитие в регионах. Лидерами рынка станут ретейлеры, которые смогут сформировать доверие к бренду».
По мнению аналитика Райффайзенбанка Егора Макеева, запуск жестких дискаунтеров «Магнитом» и X5 — отчасти вынужденный шаг для ретейлеров, необходимость «быть еще в одном формате, иначе эту нишу на рынке займет кто-то другой». Кроме того, открыть жесткий дискаунтер выгоднее, чем классический супермаркет. Экономия на торговых площадях, оборудовании, персонале позволяет ретейлерам установить минимальную наценку на товары (в среднем около 12%), сократить капитальные расходы, ускорить срок окупаемости объектов. По оценке Бурмистрова, открытие магазина «у дома» обходится в 10-12 млн рублей, а дискаунтера аналогичной площади — в два раза меньше.
«Развитие нового формата должно усилить рыночные позиции X5 и «Магнита» и увеличить долю проникновения в кошельки менее обеспеченной группы потребителей, которые закупаются в магазинах разных сетей, чтобы сформировать максимально дешевую потребительскую корзину», — говорит Артур Галимов, аналитик потребительского сектора Sova Capital.
Бедные или рациональные?
«Мы решили сделать магазин не для бедных, а для людей, которые себя уважают и хотят жить рационально», — рассказывает о формате «Чижика» Илья Якубсон. «Психологически покупателям не нравится, когда их называют бедными, — объясняет Галимов из Sova Capital. — Но, исходя из CVP-матрицы «Чижика» (англ. customer value proposition, «комплексное предложение покупателям»), презентованной инвесторам X5, главным преимуществом сетки должна стать именно низкая цена». Глава «Магнита» Ян Дюннинг тоже утверждает, что делает ставку не на беднеющее население, а на потребителя, который становится все более похож на европейского.
«Конечно, скептики могут возразить: российский покупатель еще не готов к таким концепциям, для него на первом месте цена. Но с учетом почти 20 лет, что я живу в России, я могу утверждать: прежде всего российский потребитель — это и есть европейский потребитель, — убежден Дюннинг. — Россияне очень внимательно отслеживают, где сделан товар. Для них важна локальность, они связывают качество с расстоянием до производства, особенно когда речь идет о свежей, скоропортящейся продукции. И, что особо стало заметно в последние пару лет, россияне в целом все более осознанно относятся к тому, что они едят».
Избегая позиционирования «магазин для бедных», оба ретейлера пытаются отстроиться (профессиональный сленг, означает «выделиться на фоне конкурента») от конкурентов типа «Светофор». «Это [у «Светофора»] скорее транзакционный бизнес: ретейлер покупает партии товаров, а затем продает их потребителю дешево. Когда партия кончается, он находит что-то другое, — объясняет Дюннинг. — Если вы посмотрите на европейские дискаунтеры, на Aldi, в котором я проработал 11 лет, или Lidl, вы увидите совсем другую концепцию. Она подразумевает очень качественный товар по привлекательной цене с невысокой наценкой и с очень эффективной моделью поставок. По сути товар предлагается в таком качестве, которое обычно недоступно покупателю за такие деньги». Бурмистров подтверждает: существующие сети жестких дискаунтеров работают с непостоянным ассортиментом, зачастую торгуя «сливами», будь то масштабные складские остатки дистрибьюторов или торговых сетей, которые не смогли выполнить обязательства перед своими поставщиками.
«Ни одна из существующих сетей не отвечает той модели, которая будет реализована в «Чижике», — утверждает Владимир Салахутдинов из X5. — С одной стороны, это магазин низких цен, с другой — магазин с существенной долей СТМ (товары собственной торговой марки. — Forbes) высокого качества. Нас нельзя сравнивать с другими игроками, которые работают по акционной модели».
Жесткий «Чижик»
Чем различаются пилотные проекты двух крупнейших игроков розничного рынка? Например, «Магнит» ради эксперимента переоборудует под жесткие дискаунтеры «Моя цена» существующие точки средней площадью до 300 кв. м. По словам Бурмистрова, ретейлер делает это там, где его не удовлетворяет трафик «Магнита», а X5 ищет для «Чижика» новые торговые площади 200-250 кв. м, и его подход к поиску выглядит более продуманным. «Мы рассматриваем локации, которые для «Пятерочки» мы бы никогда не выбрали: место похуже, но зато аренда дешевле на 30-40%, — говорит Якубсон. — Если у покупателя есть потребность купить по разумным ценам, он готов пройти чуть дальше».
Второе важное отличие — ассортимент. В «Чижике» представлено всего 800 наименований товара (для сравнения: в стандартной «Пятерочке» — около 4500). Выбор в магазине «Моя цена» гораздо шире — 1800 наименований (в 3,5 раза меньше стандартного «Магнита»). По словам Якубсона, настолько узкий ассортимент «отбирается по-умному» и включает только самое необходимое, чтобы экономить время покупателя в магазине. «Магнит» делает ставку на продукцию «первой цены», то есть самый дешевый товар на полке (65% в ассортименте). Средний чек ретейлеры не называют, ссылаясь на период тестирования проекта. Тем не менее в день открытия Илья Якубсон отметил, что стоимость потребительской корзины в магазине «Чижик» будет на 30-40% ниже, чем в «Пятерочке» (370 рублей по итогам третьего квартала).
Различаются и подходы к СТМ: «Моя цена» планирует продавать до 18% товаров собственной марки, «Чижик» — до 60%. «Сейчас в магазине продаются федеральные и международные бренды, но постепенно мы будем замещать их продукцией СТМ, — обещает Якубсон. — К 1 апреля 2021 года доля СТМ будет 15%, к декабрю — 30%, а еще через год — 60%». По его словам, компания разработала более 20 новых брендов.
Успешный пример сети с высокой долей СТМ — «ВкусВилл», 99% ассортимента составляют собственные марки. Таким образом, ретейлер обеспечивает конкурентные цены за счет отсутствия маркетинговых и коммерческих наценок и снижает барьер для выхода на рынок для небольших предприятий. Однако эта сеть ориентирована на другую аудиторию и на другой средний чек. «Чем меньше доля СТМ, тем меньше риски для X5 и «Магнита» на первом этапе запуска нового формата, — объясняет Макеев из «Райффайзенбанка». — Концепция для российского рынка новая, поэтому чем больше потребитель видит известных ему брендов, тем более предсказуем спрос на такой ассортимент. Чтобы приучить людей к СТМ, нужно время».
В дальнейшем форматы жесткого дискаунтера «Магнита» и Х5 могут претерпеть изменения, однако на сегодняшний момент концепция «Моя цена» выглядит более «мягкой», чем у «Чижика», подчеркивает Галимов из Sova Capital. «Ориентируясь на немецкие хард-дискаунтеры Aldi и Lidl, «Чижик» может стать ретейлером с самым узким ассортиментом среди сетевой розницы в стране, — говорит Галимов. — Хотя сравнивать привычки российских и европейских покупателей не стоит: россияне привыкли к чуть более широкому выбору и, возможно, это принимают во внимание в «Магните».
Темный «Перекресток». Как в России осваивают формат дарк-сторов
Темный «Перекресток». Как в России осваивают формат дарк-сторов